På Lilleø bor den 34-årige doktor Ole, der engang var en berømmet hjernespecialist med et stor fremtid foran sig. Men en tragisk ulykke under en operation har sendt ham hjem til øen i skam, og han passer nu øens få beboere uden at søge hverken hæder eller ære. Før skandalen havde han i hemmelighed forlovet sig med den rige Eva Ville fra godset Borgen, men da hun kommer hjem fra Amerika, vil hun ikke længere have noget med ham at gøre. Hans gamle tante, professorinden, der ejede det meste på øen, er død under mystiske omstændigheder, og hele hendes arv er gået til direktør Clauden og hans søn, Claus Clauden. Og for at gøre alt værre, har Claus straks forlovet sig med Eva. For at få oprejsning, har Ole besluttet sig for at operere på den unge Ruth Linde, der blev sparket af en hest og har været lam lige siden, men mysteriet om tanten vil ikke slippe ham. Hvor er den medaljon, hun altid bar om halsen, og hvorfor sniger Claus sig rundt i hendes laboratorium om natten?

Morten Korch (f. 1876 – d. 1954), Danmarks mest folkekære forfatter, begyndte sit virke i 1898 med novellesamlingen Humoresker – Fyensk Humør, der indeholdt en række skitser og fortællinger, alle på klingende fynsk. Det var startskuddet til et forfatterskab, der strakte sig over et halvt århundrede, og som har været elsket af generationer af læsere. Med romaner som Flintesønnerne, Der brænder en ild og De røde heste blev Morten Korch folkeeje, og filmatiseringerne af hans mest populære romaner med skuespillere som Poul Reichhardt, Tove Maes, Ebbe Langberg og Ib Mossin er i dag en del af den danske filmskat.