Småbørnene er kommet. Hverken Arnold eller Catharina er dog synderligt begejstrede, fordi børnene tager al forældrenes opmærksomhed. Heller ikke Knusum er tilfreds med sin position, men han bliver præsenteret for det bedste våben i Kvæhl: Kaostrolden Runghammer. Desværre er Runghammer ikke typen, du kan tale med. Faktisk er han så uregerlig, at han er en konstant trussel mod alt omkring sig. Heksen Sejd viser sig endnu engang som en kvinde med talenter, og hun skaber noget der kan tæmme Runghammer. Desværre er det af en upraktisk størrelse, så det er ikke nogen let opgave at holde kaostrolden under kontrol. Med Runghammer og hans våben æzurhvin vil det ellers være muligt at skaffe dragehalespidsen. Det synes ligefrem at være den eneste måde at nedlægge den frygtelige drage på.

Mens Æzurhvin slår til ved forskellige lejligheder, kommer Catharina og Arnold i en slem knibe. Selv om de ikke bryder sig om deres nye søskende, føler de sig alligevel ansvarlige for dem; ihvertfald når de bliver kidnappet at de forfærdelige (grimme) vampyrtrolde. Det er man klar over i Sylegård, så forberedelserne er gjort, da "kranierne" ankommer. Forholdet til Cinnober bliver til stadighed værre. Begge sider begynder at ruste sig til krig, mens de hver især kæmper med deres interne problemer: Knusum med sin udødelighedsdrik og Cinnobers konge med varulvene.

Fra at være en "banal" historie om en vampyrtrolds higen efter udødelighed, begynder historien at udvikle sig til noget større og langt mere faretruende for Kvæhls fremtid.

Hele Kvæhl er ved at blive draget ind i en verdensomspændende kamp om magt, og Catharina og Arnold er ufrivillige tilskuere til dette. De må bare se til, at deres yngre søskende bliver draget med ind i det hele, som om det ikke var svært nok at holde sig fra troldene.