Hver dag tager Callum færgen fra storbyen hjem til Manly nordpå. Han arbejder for en stor pr- og marketingvirksomhed i Sydney. På færgen falder han en dag i snak med den engagerede jurist og miljøforkæmper Lilah, og deres første møde udvikles hurtigt til en stormfuld forelskelse. Ingen af dem tror på kærlighed ved første blik, men de klikker bare. Lilah prøver at kæmpe imod med alle midler. Hun finder på den ene undskyldning efter den anden, for at følelserne ikke skal tage over. Til sidst må hun give efter, og lader kærligheden skylle ind over sig. Alt tegner lyst for dem, og deres forhold styrkes dag for dag. Men så en dag kan Lilah ikke længere ignorere de små sygdomstegn, hun har frygtet og holdt hemmelige for Callum …