Vendsyssel 1876 Den 16-årige bondedreng Jens-Peter Skjørring er håbløst forelsket i godsejerens datter, Caroline på 13 somre … Han ved inderst inde godt, at det er en håbløs affære, at baronen og baronessen aldrig vil tillade en sådan forbindelse … I deres kreds er der en fasttømret tradition for, at det adelige afkom er en fortrinlig handelsvare, som man ikke sådan frivilligt giver afkald på … Men Jens-Peter drømmer, urealistiske, men herlige drømme … Dem er der ingen, som kan eller skal tage fra ham.   Carolines 19-årige storebror, Cordt, drømmer også, nemlig om Jens-Peters tvillingesøster, den smukke Anne-Marie … Hans muligheder er lidt bedre end Jens-Peters … Han er en dreng, ovenikøbet den førstefødte, hvilket øger hans mulighed for at gifte sig under sin stand, men det er bestemt ikke velset … I modsætning til Jens-Peter går den ekstroverte Cordt ikke stille med dørene … Baronen forstår til fulde Cordts fascination, men finder det klogest at få ham lidt af vejen … Baronen har en god ven, der har et stort gods i Skotland på grænsen til Nordengland … Han aftaler med denne ven, at Cordt skal være der i et halvt år for at lære stordrift.   Cordt bliver af baronen og baronessen sendt til baronens ven fra krigen i 1864, hvor baron Roger Thornthon var observatør for den engelske regering … Baron Thornton har et stort gods i Nordengland, lige på og over grænsen til Skotland … Cordts forældre er bekymrede for hans forbindelse til gårdmandsdatteren Anne-Marie Skjørring, som Cordt påstår, at han elsker … Det er deres håb, at han kommer på andre tanker … De har nærmest forestillet sig at få deres to børn gift ind i passende adelsfamilier … Cordts far, baron Ditlev von Gyldenkrone,  har i et langt brev forklaret sagen for Roger Thornthon, som har lovet at være behjælpelig