Professor Valdemar og hans niece Cille er kommet til Det Kongelige Teater midt i København. Her vil professor Valdemar fortælle om den kongelige ballet. På den gamle scene møder de en underlig og noget selvoptaget skuespiller, der advarer om de farer, der venter, hvis man bryder teaterets overtroiske regler. Alt går som planlagt, indtil Cille forsvinder, og professor Valdemar udfordrer skæbnen, bryder reglerne og fløjter en lille melodi... Sent om aften, når mørket er faldet på, tager professor Valdemar rundt på gamle historiske steder. Han fortæller om konger og dronninger fra Danmarkshistorien. Sagn om spøgelser afviser han som noget pjat. For som han siger: "Det, man ikke kan se, det findes ikke". I de første 8 afsnit bliver han fulgt af en lille skytsengel. Når han går rundt i de mørke, støvede sale og fortæller sine historier, passer hun ikke kun på ham, hun vil også vise ham, at der er mere mellem himmel og jord. I afsnit 9 til 18 har han sin niece Cille med, og det er vist meget godt, for det er som regel hende, der hjælper ham ud af spøgelsernes kløer. Jesper Asholt spiller hovedrollen som den støvede professor Valdemar. Skytsenglen, der passer på ham, bliver spillet af Pernille Vallentin, der også synger titelsangen "Tryllestøv." Serien er instrueret af Nicolaj Kopernikus og oprindeligt produceret af Tiny Film ApS og ZuperFilm Produktion. Medvirkende: Professoren: Jesper Asholt Fortæller: Nicolaj Kopernikus Cille: Siri Anna Roswall Mattsson Skytsengel: Pernille Vallentin Derudover møder vi en lang række velkendte skuespillere, heriblandt Lars Ranthe, Jesper Lohmann, Mette Horn, Sebastian Jessen, Paw Henriksen, Bjarne Henriksen, Lisbeth Wulff og Kristian Halken. Tilrettelæggelse af lydbog: Karsten Mungo Madsen og Henrik Kristensen Instruktion: Nicolaj Kopernikus Manus: Karsten Mungo Madsen og Henrik Kristensen Musik: Steffen Breum Titelsang: Pernille Vallentin